既存のお客さまへの クライアントサービスを提供するとともに、 お客さまの新規獲得に向け プロダクトの魅力を発信する。

私は、既存のお客さまへのクライアントサービス提供や、海外のお客さまの新規獲得に向けた営業活動に従事しています。当社は、米国はニューヨーク、アジアは香港・上海・シンガポール、欧州はロンドンに拠点を持ち、グローバルに事業を展開しています。資産運用会社にとってのグローバル化は、お客さまとなる投資家および投資対象の両面がありますが、私は前者の機関投資家をはじめとしたお客さま獲得の取り組みを進めています。主に担当しているのは欧州・中東エリア。業務のメインとなるのは、ロンドンの現地法人であるSMDAM UK(Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK) Limited)のスタッフが行っている既存のお客さま向けサービス提供や新規獲得の営業活動をサポートすること。彼らは欧州・中東の機関投資家にアプローチし、当社商品へのニーズをキャッチしてくる役割を担っています。その際の営業用資料作成やプレゼン実施に向けた検討が、私の役割になります。ポイントとなるのは、商品の優位性を示すことで、当社での資産運用の魅力を訴求し、お客さまとの信頼関係を構築すること。その地道な取り組みがお客さまの新規獲得には求められます。

私は入社3年目にクレジット調査部へ異動し、債券発行体の分析、すなわちクレジットアナリストの業務に従事しました。債券発行体である国内外の企業の業績を分析し、デフォルト(債務不履行)のリスクはないかどうか、将来的に健全な経営が保たれるかどうかを調査分析し、ファンドマネージャーに情報を提供する仕事でした。そして、クレジットアナリストの仕事に就いて3年目、米国の資産運用会社にトレーニーとして3カ月派遣されました。派遣先は、米国有数の資産運用会社。債券市場の本場で、改めてクレジットアナリストの仕事を学ぶというのが目的でした。金融先進国である米国は、債券市場の規模が大きくダイナミックに動きます。債券の価格変動もダイナミックであり、それに対応したアナライズが求められます。派遣先のアナリストの多くは、変化をキャッチするタイミングが優れており、大胆かつ繊細な分析を進めていました。短い期間でしたが、それらに触れたことで自分の分析のブラッシュアップができたと感じています。

目標は、国際戦略部　グローバルクライアントソリューションチームや海外現地法人が新規のお客さまを獲得するにあたり、それに貢献すること。それに向けて大切なのは、社内関係部署、ロンドンの現地法人など、それぞれの立場を尊重し力を合わせた上で、お客さまに対して良いアウトプット／ソリューションを発信することだと考えています。また海外の既存のお客さまに対する適切な対応も必要です。運用パフォーマンスの向上や運用報告に加えて、ニーズに応じた情報提供など、きめ細かな対応による信頼関係の醸成は、他の投資家へのアピール材料になります。いずれ、海外営業に従事する者として、海外現地法人で勤務してみたい。そして、資産規模の大きなお客さまを獲得して主担当となり、適切なフォローを実践することで、頼られる存在になりたいと考えています。