INTERVIEW

様々な経験を積み、
資産運用業界の発展に
貢献したい

投信プロモーション

2023年入社
経営学部経営戦略学科卒

PROFILE

大学時代は経営学部でファイナンスのゼミに所属し、株価や金融動向の議論に加え、『新・証券投資論』の輪読で理論を体系的に学ぶ。ゼミの先輩からの紹介を機に、専門性が高く、「投資家、投資先企業、運用会社がそれぞれ利益を享受できる」という資産運用業界の仕組みに惹かれて入社を決意。所属する投信プロモーション部では、公募投信の販促資料作成を担当し、日々マーケット知識を磨いている。

分かりやすさを追求した、
公募投信の販促資料を作成

投信プロモーション部に所属し、主に個人投資家のお客さま向けに投資信託の販売促進資料の作成を担当しています。具体的には、個人投資家のお客さまが投資信託の購入を検討する際に参考にする販売用資料から、マーケット動向や経済環境を伝える資料まで幅広く作成しています。資料を作成する際は、企画段階からコンテンツの落とし込みまでチームで一貫して行うケースもあれば、自主的にテーマを設定して作成することもあります。
このように主業務は資料作成ですが、セミナー運営や動画、LP（ランディングページ）の作成などプロモーション全般にも携わっています。入社当初は業界に関する知見、商品への理解、マーケティングの知識すべてがゼロからのスタートで不安もありましたが、先輩方からの手厚いサポートのおかげで、徐々に業務の要領をつかめるようになってきました。今は「頑張ろう」という意識から「楽しい」という感覚に変わりつつあります。
この仕事の醍醐味は、自分でスケジュールをコントロールし、資料に工夫を凝らす余地があることです。
どうすれば販売会社の方々にとって「分かりやすい、使いやすい、案内しやすい」資料になるかを常に考えながら業務にあたっています。
まだ上手くいかないことの方が多いですが、自信を持って資料を渡せるようになった時、そしてその資料が「良かったよ」とフィードバックをもらえた時に、大きなやりがいを感じます。
特に、販売会社様向けの勉強会資料では、参加者の反応などを営業担当者から聞くことができ、自分の仕事がどのように受け取られたかを把握できるのは、大きな達成感に繋がっています。

思いがけない指摘や
ミスを防ぐため、
早い段階で進捗共有

印象深いのは、入社1年目から担当している自動車メーカー株式ファンドに関するプロモーション業務です。残高もお取扱いいただいている販売会社様も多いため、プロモーション施策を打つ回数が多く、様々な営業担当者と関わりながら、業務を進めています。自動車業界は時勢によって状況が急変することもあるため、リアルタイムでどう対応していくかを考えるのは大変ですが、その分、成長の機会にもなっています。
この仕事で最も苦労しているのは、社内チェック体制の厳しさです。資料の種類により2～6段階の社内チェックがあり、スケジュール通りに進行することが難しい場面も少なくありません。そこで意識しているのは、先輩方への進捗の「やんわり共有」です。経験不足からくる思いがけない指摘や、致命的なミスを防ぐために、大丈夫だと思っているタイミングでも、先輩に進捗を共有し、「このままで大丈夫でしょうか」と問題がなさそうなタイミングでも相談するようにしています。その結果、早い段階で軌道修正ができ、締め切り直前の手戻りを避けることができています。

マーケット視点が習慣化し
専門性が向上

入社してから大きく成長したのは、マーケット知識の継続的な蓄積です。プロモーション資料を作成する業務柄、常にマーケットで何が起きているかを気にするようになり、日々知識が深まっています。この業界は裏で努力を怠らない人が多く、その意識に触れることで、プライベートな時間でも「何か吸収できることはないか」と考えるようになりました。旅行中であっても、訪問先の経済の動きや、自動車のEV化の進展など、無意識に仕事に繋がる視点を持つようになり、専門職としてのプロ意識が高まったと感じています。
今後の目標としては、まず次のキャリアステップとしてバックオフィス業務、具体的には投資信託の設定から管理に至るまでの深い知識を得られる部署で経験を積むことを希望しています。当社には若手社員の間、いくつかの部署での経験を積めるジョブローテーションがあります。自分が何に向いているかは、実際に経験してみないと分からない部分もあるため、この仕組みは非常にありがたいです。様々な部署、様々な仕事を見て、自分の得意とする形で、ゆくゆくはこの資産運用業界の成長・発展に貢献できる人財になりたいです。今はまだ見極めの時期ですが、今後も広い視野を持ち、自己成長を続けながら、貢献の形を探していきたいと思っています。

座右の銘: 「笑う門には福来る」。人が持つ雰囲気は、仕事を進めるうえでとても大切だと感じています。
些細なことでも相談しやすい雰囲気があることで、トラブルを未然に防ぎ、業務を円滑に進めることができると、日々の業務を通じて実感しています。
まだ学ぶことも多い立場ですが、部署の方々や、これから関わる後輩にとって「話しかけやすい」「一緒に働きたい」と思ってもらえる存在になりたいと思っています。そのためにも、笑顔を忘れず、和やかな雰囲気で仕事に向き合っていきたいという想いを大切にしています。
三井住友DSアセットマネジメントの魅力: 当社の最大の魅力は、年次に関係なく挑戦の機会が与えられる企業文化です。私自身、1年目からお取扱い販社様の多いファンドの担当を持たせてもらえました。同期数名で「若手社員向けの研修を実施したい」と手を挙げた際には、企画書の提出といったプロセスを経る必要はありましたが、役員や社長の協力のもと、実現した実績もあります。提案に妥当性があれば、役職や年次に関係なく任せてもらえる点が当社の社風であり、働く上での醍醐味だと感じています。
仕事で大切にしていること: 複数の仕事を並行して進める中で、自分の頭で覚えておくことを極力減らし、抜け漏れを防ぐようにしています。忙しくなると「絶対に忘れないだろう」と思うことすら忘れてしまうため、必ずメモを残し、リマインダーの活用も徹底。タスクが重なった際は、まず人にお願いするタスクを優先的に処理し、期限を設定して依頼します。その間に自分のタスクを進めることで、効率よく業務を回すように工夫しています。
学生の皆さんへのメッセージ: 自身の考えをはっきり持ち、仕事に真剣に取り組む「自分の意見がある人」と一緒に働きたいと考えています。特に投信プロモーション部では、高い金融知識に加え、データの正確性も担保しつつ、資料を読みたくなるように構成するクリエイティブな能力も求められます。そのため、慎重さと頭の柔らかさを合わせ持ち、一般の方に専門知識を分かりやすく伝えられる人に、ぜひ来ていただきたいです。互いに刺激し合い、一緒に会社を盛り上げていきましょう！

OFF TIME

ホットヨガにハマっていて、週3回のペースで通っていた時期もあります。サウナより温度は低いものの、いるだけで汗をかく室温の部屋でヨガのポーズを取ります。体をしっかり動かすことに加え、瞑想も行うため、運動不足の解消とリフレッシュの両立ができる点が魅力です。難易度が高いクラスでは怪我の注意喚起をされるほど本格的ですが、1回1時間で心身ともに整えることができ、もう1年ほど継続して楽しんでいます。