【Vol.184】「世界債券」のみの資産運用に「世界株式」　を加えた場合のパフォーマンスは？

2023年11月17日

ポートフォリオのリスク水準を抑えつつ、リターンの向上が期待されます。

株式は債券に比べ、リスク（価格の振れ幅）が大きい資産です。しかし、「世界債券」90％に「世界株式」10％を加えて運用した場合には、「世界債券」100％で運用した場合と比べ、リスクはほぼ同水準でありながら、リターンが上昇しています（下グラフ参照）。このように、債券と併せて株式に分散投資することで、ポートフォリオのリスクを抑えつつ、より高いリターンが期待されます。