「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018」
最優秀ファンド賞受賞のお知らせ

2018年3月19日

三井住友アセットマネジメント株式会社(代表取締役社長兼 CEO:松下隆史)は、「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018」において、「投資信託」部門で5ファンド・7つの最優秀ファンド賞を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

当社では、今回の受賞を励みに、今後とも一層の商品開発力と運用力の向上を図り、お客さまの資産形成に貢献してまいります。

トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018

最優秀ファンド賞
『投資信託』部門
分類:株式型 日本 インカム [評価期間3年、5年、10年]
「三井住友・配当フォーカスオープン」

分類:債券型 アジアパシフィック HC  [評価期間3年]
「アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)」

分類:ミックスアセット 日本円 積極型 [評価期間3年]
「三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)」

分類:債券型 グローバル 円ヘッジ [評価期間5年]
「グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)」

分類:株式型 オーストラリア [評価期間5年]
「オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)」

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018」について
「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018」は、世界各都市で開催している「Thomson Reuters Lipper Fund Awards」プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー・リーダー・レーティング・システム(トムソン・ロイター リッパー・リーダーズ、Thomson Reuters Lipper Leaders)」の中の「コンシスタントリターン(収益一貫性)」を用いています。

評価対象基準(すべて満たすもの)
• 評価年の12月末時点で、当該国で販売登録されているファンドを評価対象と致します。
• 評価年の12月末時点で、36ヶ月以上の運用実績があるファンドが評価対象と致します。
• 評価翌年の4月1日以降に償還を迎えるファンドを評価対象と致します。
• リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10本以上のファンドが存在する分類を評価対象と致します(それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF(上場投資信託)、保険ファンド、指数連動型ファンドを除く)。
• 資産クラス別では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象と致します。

トムソン・ロイターリッパーについて
トムソン・ロイター リッパーは、総合投資情報、投資信託、退職年金基金、ヘッジファンド、及び手数料とコストに関する独立した洞察を、資産管理会社、ファイナンシャル・アドバイザーと機関投資家の皆様に提供しています。高品質なデータ、投信評価情報、分析ツール、及びコメタリーを有し、投資信託市場参加者の皆様から、40年以上にわたる信用を受け、トムソン・ロイター リッパーは他に類のない専門知識と洞察を投資信託業界に提供しています。

「トムソン・ロイター  リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター  リッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。トムソン・ロイター  リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。」

 

重要な注意事項
■当資料は、情報提供を目的として、三井住友アセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
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■当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

以上

本件に関するお問い合わせ先

三井住友アセットマネジメント株式会社 営業企画部
青沼 Tel.03-5405-0521/松嶋 Tel.03-5405-0791