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「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017」 最優秀運用会社賞、最優秀ファンド賞受賞のお知らせ

2017年3月21日

三井住友アセットマネジメント株式会社(代表取締役社長兼CEO:松下隆史)は、「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017」において、「確定拠出年金・債券部門」で最優秀運用会社賞を、「投資信託部門」で6ファンド・7つの最優秀ファンド賞を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

弊社では、今回の受賞を励みに、今後とも一層の商品開発力と運用力の向上を図り、お客さまにご満足いただけるサービスを提供し続けるよう、努力していく所存です。

トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017

最優秀運用会社賞
『確定拠出年金・債券部門』  三井住友アセットマネジメント株式会社

最優秀ファンド賞
『投資信託』部門
分類:株式型 日本 インカム [評価期間5年および10年]
「三井住友・配当フォーカスオープン」

分類:株式型 インド株  [評価期間3年]
「高成長インド・中型株式ファンド」

分類:株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック [評価期間3年]
「Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)」

分類:株式型 欧州株 [評価期間3年]
「ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)」

分類:債券型 メキシコペソ [評価期間3年]
「メキシコ債券ファンド(資産成長型)」

分類:株式型 グローバル 除日本 [評価期間5年]
「外国株式指数ファンド」

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017」について
「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017」は、世界各都市で開催している「Thomson Reuters Lipper Fund Awards」プログラムの一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、トムソン・ロイター リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー・リーダー・レーティング・システム(トムソン・ロイター リッパー・リーダーズ、Thomson Reuters LipperLeaders)」の中の「コンシスタントリターン(収益一貫性)」を用いています。

最優秀ファンド評価方法
評価対象ファンドは、日本国内で販売登録されているファンドのうち、2016年末時点で36カ月以上の運用実績のあるファンド並びに2017年4月1日以降に償還を迎えるファンドとします。
• リッパー独自のファンド分類を用い、1つの分類に上記該当ファンドが10本以上(「確定拠出年金」部門は5本以上)存在するすべての分類(「スポット・ファンド」、「その他セクター」分類、「機関投資家用分類」及び「通貨選択型ファンド」を除く)を評価対象とします。
• 評価期間は、「3年間」、「5年間」及び「10年間」とし、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー・リーダー・レーティングシステム(トムソン・ロイター リッパー・リーダーズ)」で採用している「コンシスタントリターン(収益一貫性)」と同様の評価を行い、各分類の最優秀ファンドを選定します。

運用会社アワード評価方法
• 債券部門、株式部門、ミックスアセット部門、総合部門において、最優秀運用会社を選定します。
• 債券部門、株式部門においては5本、ミックスアセット部門においては3本、該当部門のファンドを有する運用会社を評価対象とします。総合部門については、債券部門、株式部門においてそれぞれ5本以上、ミックスアセット部門において3本以上のファンドを有する運用会社を評価対象とします。
• 債券、株式、ミックスアセットの各部門の評価では、評価期間を3年間として、対象運用会社の該当ファンドすべてについて、上記「コンシスタントリターン(収益一貫性)」と同様の評価を行い、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランキングし、最優秀運用会社を選定します。
• 総合部門も同様の評価方法を用いて、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランキングし、最優秀運用会社を選定します。

トムソン・ロイターリッパーについて
トムソン・ロイターリッパーは、総合投資情報、投資信託、退職年金基金、ヘッジファンド、及び手数料とコストに関する独立した洞察を、資産管理会社、ファイナンシャル・アドバイザーと機関投資家の皆様に提供しています。高品質なデータ、投信評価情報、分析ツール、及びコメタリーを有し、投資信託市場参加者の皆様から、40年以上にわたる信用を受け、トムソン・ロイター リッパーは他に類のない専門知識と洞察を投資信託業界に提供しています。

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター リッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。トムソン・ロイター リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。」


重要な注意事項
■当資料は、情報提供を目的として、三井住友アセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
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■当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、当該評価は過去の⼀定期間の実績を分析したものであり、将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。

以上

本件に関するお問い合わせ先

三井住友アセットマネジメント株式会社 営業企画部
前橋Tel.03-5405-0212/木村Tel.03-5405-3209