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【Vol.130】「世界国債」のみの資産運⽤に、「世界株式」を加えた場合のパフォーマンスは︖

2021年8月20日

ポートフォリオのリスク⽔準を抑えつつ、リターンの向上が期待されます。

株式は国債に⽐べ、リスク(価格の振れ幅)が⼤きい資産です。しかし、「世界国債」90%に「世界株式」10%を加えて運⽤した場合には、「世界国債」100%で運⽤した場合と⽐べ、リスクは同⽔準でありながら、リターンが上昇しています(⽶ドルベース)。このように、リスクの⼤きい株式への投資でも、国債と併せて分散投資することで、ポートフォリオのリスクを抑えつつ、より⾼いリターンが期待されます。

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