【Vol.213】「世界債券」のみの資産運⽤に、「世界株式」を加えた場合のパフォーマンスは︖
2024年7月23日
ポートフォリオのリスク⽔準を抑えつつ、リターンの向上が期待されます。
◆株式は債券に⽐べ、リスク（価格の振れ幅）が⼤きい資産です。しかし、「世界債券」90％に「世界株式」10％を加えて運⽤した場合には、「世界債券」100％で運⽤した場合と⽐べ、リスクはほぼ同⽔準でありながら、リターンが上昇しています（下欄グラフ参照）。このように、債券と併せて株式に分散投資することで、ポートフォリオのリスクを抑えつつ、より⾼いリターンが期待されます。
◆リスクに対するリターンの値が⼤きいほど、投資効率*が⾼いことを⽰します。世界債券に100%投資した場合に⽐べて、世界株式を併せ持つケースでは投資効率が相対的に⾼く、リスク⽔準を抑えつつリターンが向上することが期待されます。
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